เมื่อหลายพันปีก่อนในการต่อสู้ระหว่างผู้เป็นอมตะและปีศาจ ราชาปีศาจไบซ พ่ายแพ้ ร่างกายของเขาถูกทำลาย แต่วิญญาณของเขาไม่ได้ถูกทำลาย เวลาผ่านไปนับพันปี และวิญญาณของราชาปีศาจถูกผนึกไว้ในเศษเสี้ยวของ กระจกชิงหลวนกำลังจะตื่นขึ้น เพื่อเห็นแก่ผู้คนทั้งหมดในโลก มู่ชิง ศิษย์จากโลกอมตะได้ไปที่โลกปีศาจมากกว่าครึ่งก้าวเพื่อค้นหาเศษกระจกชิงหลวน ทันทีที่มู่ชิงมาถึง ที่ซึ่งมนุษย์และปีศาจอยู่ร่วมกัน เขาก็ได้พบกับปีศาจแมวเฉาเอียนเฉาหยานอุทิศตนเพื่อช่วย มู่ชิง ค้นหาชิ้นส่วนกระจกชิงหลวน และทั้งสองก็เริ่มการผจญภัยร่วมกัน ในระหว่างกระบวนการ มู่ชิง และ เฉาหยาน ก็ค่อยๆ ตกหลุมรักกัน ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองมีมากกว่านั้น ทั้งหมดนี้ยังเป็นแผนงานที่วางแผนไว้ล่วงหน้านับพันปี