เรื่องราวเริ่มต้นจากเด็กสาวที่ติดอยู่ในประเทศของปีศาจยักษา ถูกขังอยู่ในคุกอันไม่มีที่สิ้นสุดแต่กลับตกหลุมรักปีศาจยักษา ในอาณาจักร ปีศาจยักษา อันลึกลับมีเรือนจำที่ไม่มีที่สิ้นสุดที่ซึ่งปีศาจหลายร้อยตัวถูกปราบปราม เมืองร้างที่ ยักษา รวมตัวกัน หอคอย กุยซู ที่มีงูหลามยักษ์เฝ้าอยู่ และนรกสามแห่งบนหอคอย ความรักที่แท้จริงระหว่างสาวงามและปีศาจในทั้งสองเผ่าทำให้ผู้คนร้องไห้ ปีศาจ ยักษา ที่น่าเกลียดและน่าสะพรึงกลัวซ่อนหัวใจที่ภักดีของเขาไว้จริง ๆ ซ่อนตัวอยู่ในโลกเพียงเพื่อปกป้องเขาไปตลอดชีวิต ในท้ายที่สุด เด็กสาวก็กลายร่างเป็นแม่มดเพื่อเปิดบาเรียและผนึกทหารม้า ยักษา ที่ไม่มีวันจบสิ้น งูเหลือมลอยกินมนุษย์ และราชาปีศาจชั่วร้ายไปตลอดกาลในอาณาจักรปีศาจ