เรื่องราวในโลกอาชญากรที่เต็มไปด้วยความมืดและการจารกรรมเริ่มต้นขึ้นแล้ว เมื่อสายลับชั้นนำ โจวเค่อสวมชุดสูทและบุกเข้าไปในถ้ำแก๊งเพียงลำพัง เขาช่วย บาโน่ น้องชายของเขาได้สำเร็จ แต่สุดท้ายก็ถูกจับกุม และถูกจำคุก หลายปีต่อมา โจวเค่อ กลายร่างเป็นตัวตลกโดยใช้นามแฝงลี่เฟย และกลับเข้าสู่ตลาดอีกครั้ง เขากลายเป็นเพื่อนที่ดีกับเด็กหญิงตัวเล็ก ๆ ซิ่วหลิง และใช้ชีวิตอย่างสงบสุข อย่างไรก็ตาม กระแสน้ำใต้น้ำซัดเข้ามาบนถนนอันเงียบสงบอีกครั้งและคลื่นความชั่วร้ายลูกใหม่ก็ยิ่งน่ากลัวยิ่งขึ้น ทันใดนั้น ซิ่วหลิง ก็ถูกกองกำลังที่ไม่รู้จักตามล่า และ โจวเค่อ ก็ตกลงไปในวังวนแห่งโชคชะตาอีกครั้ง