ด้วยความกระตือรือร้นที่จะค้นพบความจริงเกี่ยวกับพระราชบิดาผู้ล่วงลับของเขา กษัตริย์เดเร็กและราชินีโอเด็ตต์ออกเดินทางสู่การผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ ในฐานะสมาชิกสภามงกุฏที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่ เดเร็กและโอเด็ตต์เริ่ม "รมควัน" เรื่องจริง แต่ความพยายามในชีวิตของพวกเขาได้ผลักดันให้พวกเขาปลอมตัวมาโดยปลอมตัวเป็นแบร์รีมอร์ส นักมายากลนักเดินทางชื่อดังระดับโลก ด้วยความช่วยเหลือจากโรเจอร์ส สกัลลี และเหล่าสัตว์ต่างๆ เดเร็กและโอเด็ตต์จึงร่วมกันไขปริศนานี้เข้าด้วยกัน แต่กลับทำให้ทุกอย่างคลี่คลายออกไป พวกเขาจะรู้ความจริงเกี่ยวกับคิงแม็กซ์หรือไม่?