ภาพยนตร์จีนแนวแอคชั่นแฟนตาซี บอกเล่าเรื่องราวของประเทศจีนในช่วงของราชวงศ์หมิง ขณะนั้นผู้คนอยู่กันอย่างมีความสุขในทั่วทั้งเมือง แต่แล้วความสุขของทุกคนอาจจะจบลงเมื่อมีข่าวแว่วมาถึงสัตว์ประหลาดในหมู่บ้านของพวกเขา หลิวจิง เป็นข้าราชการที่มีอำนาจของเมืองแห่งนั้นเมื่อได้ยินข่าวนี่เขาจึงต้องการตัวปีศาจตัวนี้เป็นอย่างมาก เขาจึงส่งลูกชายบุญธรรมของเขาอย่าง ลีโม่ ไปจัดการกับสัตวตัวนี้เพื่อปกป้องเทพเจ้าภูเขาของพวกเขาเอาไว้ และนี่เป็นจุดเริ่มค้นของเรื่องราวการเดินทางของLimo และเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ที่ดุเดือด