ในสมัยโบราณจีนถูกแบ่งออกเป็นเจ็ดอาณาจักร Qin ราชาแห่งมณฑลทางตะวันตกสุดอยู่ภายใต้การคุกคามอย่างถาวรของความพยายามลอบสังหาร สิ่งที่เขากลัวที่สุดคือนักรบ “Broken Sword”, “Flying Snow” และ “Sky” วันหนึ่งผู้พิพากษาคนหนึ่งในอาณาจักรของเขาเข้ามาในวัง อ้างว่าเขาเอาชนะศัตรูทั้งสามของจักรพรรดิและบอกเล่าเรื่องราวของเขา วิธีที่เขาเอาชนะ “ท้องฟ้า” ในการดวลและใช้ความรักระหว่าง “ดาบหัก” และ “หิมะบิน” เพื่อปราบพวกเขา