นอรี่ บ๊อกวูดส์ ฮอร์ซ วัย 13 ปีค้นพบว่าเธอสามารถประสานเป็นสัตว์ต่างๆ ได้และ ไรน่า คาวาจัล เพื่อนสนิทของเธอสามารถควบคุมเปลวไฟได้ พวกเขาเข้าร่วม Sage Academy for Magical Studies ร่วมกัน ความสามารถระดับผู้เชี่ยวชาญของ ไรน่า ในการควบคุมพลังแห่งไฟทำให้เธออยู่ในอันดับต้น ๆ ของคลาส “Flares” ดอกไม้ไฟ แต่เวทมนตร์และความกล้าหาญของ นอรี่ ในการเปลี่ยนเป็น “Dritten” บุคคลที่สาม ครึ่งลูกแมวครึ่งมังกรทำให้เธอในชั้นเรียน สำหรับผู้ที่มี Upside-Down Magic หรือที่เรียกว่า UDM ในขณะที่อาจารย์ใหญ่ ไนท์สตริงเกอร์ อัศวิน เชื่อว่าพลังที่ไม่ธรรมดาของ UDM ทำให้พวกเขาเสี่ยงต่อ “เวทมนตร์แห่งเงา” ที่อันตรายและชั่วร้าย นอรี่ และเพื่อนร่วมชั้น UDM ของเธอก็ออกเดินทางเพื่อพิสูจน์ว่า Upside-Down Magic เต้นถูกต้อง