บาปมหันต์เจ็ดองค์เดินทางไปยังวัดฟ้าเพื่อค้นหาส่วนผสมที่เข้าใจยากเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับสมาชิก บาปทั้ง 7 ที่ออกเดินทางไปล่า ปลานภา วัตถุดิบสุดพิลึก เพื่อฉลองวันเกิดให้แก่พระราชา โดย Meliodas กับ Hawk เดินทางมาถึงปราสาทแห่งนภา ที่ตั้งอยู่เหนือก้อนเมฆ ซึ่งเผ่านางฟ้า ผู้อาศัยบนปราสาทดังกล่าว ต่างเข้าใจผิด คิดว่า Meliodas คือ อาชญากรที่กำลังถูกต้องการตัว เขาจึงถูกกลุ่มคนพวกนี้จับกุมไปขังคุก ในระหว่างที่ Meliodas ถูกจองจำบนปราสาท เผ่านางฟ้า กำลังจัดพิธีการสำคัญ เพื่อป้องกันการตื่นขึ้นของสัตว์ร้ายโบราณ ที่เกิดขึ้นในทุก 3,000 ปี ทว่า กองทัพปีศาจที่นำโดย Belrion ได้มาทำลายพิธีกรรมและข่มขู่ชีวิตของชาวเผ่านางฟ้า เพื่อปกป้องชาวเผ่านางฟ้า กลุ่ม 7 บาป เจะต้องเผชิญกับกลุ่มของเหล่าปีศาจและเข้าต่อสู้ห้ำหั่นกัน