ภาพยนตร์รักโรแมนติกที่ดัดแปลงมาจากนิทานโบราณ “โฉมงามกับเจ้าชายอสูร” กำกับการแสดงและเขียนบทโดยผู้กำกับหนุ่มไฟแรง แดเนียล บาร์นส นำแสดงโดย อเล็กซ์ เพ็ตตีเฟอร์ พระเอกหนุ่มรูปหล่อจากภาพยนตร์ I AM NUMBER FOUR แต่ครั้งนี้เขาต้องมาแปลงโฉมเป็นชายหนุ่มที่มีหน้าตาอัปลักษณ์ และต้องมาพิชิตใจหญิงสาวรูปงาม ที่รับบทโดยนักแสดงและนักร้องดาวรุ่ง วาเนสซา ฮัดเจนส์ กับเรื่องราวความรักที่มองข้ามเปลือกนอกทะลุเข้าไปถึงความงามภายในจิตใจ
ไคล์ คิงสัน (อเล็กซ์ เพ็ตตีเฟอร์) เด็กหนุ่มวัย 17 ที่มีทุกอย่างเพียบพร้อมทั้งหน้าตา ฐานะ ชื่อเสียง และความสามารถ แต่ความเพียบพร้อมทำให้เขาชอบดูถูกคนอื่น และเหยื่อคนล่าสุดก็คือ เคนดร้า (เคท โอลเซ่น) เพื่อนร่วมชั้นที่มีเสียงล่ำลือว่าเป็นแม่มด และเพราะ ไคล์ ไม่สำนึกในพฤติกรรมของตัวเอง เคนดร้า จึงตัดสินใจสั่งสอนด้วยการเปลี่ยนให้เขากลายเป็นอสูร ที่รูปลักษณ์ภายนอกอัปลักษณ์เหมือนกับจิตใจของเขา โดยให้เวลาหนึ่งปีเพื่อตามหาผู้หญิงที่มองผ่านเปลือกนอกและรักเขาในแบบที่เป็น ไม่เช่นนั้นเขาจะต้องกลายเป็นแบบนี้ไปตลอดกาล ความหวังเดียวของ ไคล์ ก็คือ ลินดี้ (วาเนสซา ฮัดเจนส์) เพื่อนร่วมชั้นที่เขาไม่เคยสนใจมาก่อน แต่อาจเป็นโอกาสของเขาในการพิสูจน์ว่า “รักแท้ไม่มีวันอัปลักษณ์”