เคเตอร์ลิน เจ้าสาวของ เมลคิออร์ บังเอิญพบเห็นการโจมตีชายหนุ่มคนหนึ่ง เหยื่อที่สูญเสียความทรงจำ ไม่รู้ว่าเขาเป็นใคร และมาอยู่ในทาลลินน์ได้อย่างไร แหวนที่พบในที่เกิดเหตุนำ เมลคิออร์ ไปสู่การตามรอยภราดรภาพออกหากินเวลากลางคืน นอกจากนี้ยังมีคำถามเกิดขึ้นจากกลุ่มตัวประหลาดที่แสดงในวันงาน สัญญาณที่เป็นลางร้ายบ่งบอกว่าไม่เพียงแต่คนแปลกหน้าที่ฟื้นตัวจากการพยายามฆ่าก็ตกอยู่ในความเสี่ยงแล้ว แต่ยังรวมถึง เมลคิออร์ และ เคเตอร์ลิน ด้วยเช่นกัน ในเวลาเดียวกัน ผู้สอบสวนที่รู้จักกันในชื่อนักล่าแม่มดผู้โหดเหี้ยมก็มาถึงเมือง ความสามารถของ เมลคิออร์ ในการ "พูดคุยกับคนตาย" และการสังเกตร่องรอยการฆาตกรรมที่มองไม่เห็นได้เพิ่มความสงสัยว่าเขาอาจเป็นคนนอกรีตที่เป็นอันตราย และศัตรูของคริสตจักรก็ตกเป็นเดิมพัน...