เรื่องราวของสำนักอู้ซานและเผ่าปีศาจยังคงปะทะกันในเรื่องความคับข้องใจเมื่อพันปีที่แล้ว จิ้งจอกเงินได้รับคำสั่งให้แทรกซึมเข้าไปในสำนักอู้ซานเพื่อยึดยาเม็ดปีศาจที่อันชื่อเซียวผู้นำสำนักอู้ซานได้ทำการศึกษาเพื่อชำระล้างพลังปีศาจ แต่เพราะเขาดูดซับการเล่นแร่แปรธาตุปีศาจโดยไม่ได้ตั้งใจ พลังเวทของเขาจึงตกอยู่ในความสับสนวุ่นวาย เขาจึงสูญเสียความทรงจำ และได้หมออัจฉริยะเหออันเซิงช่วยไว้ เหออันเซิงผู้ใจดีและซื่อสัตย์กับเด็กกำพร้าเสี่ยวไป๋ (ซู่ซู่) ที่ไม่รู้ว่ามาจากไหน ค่อย ๆ ตกหลุมรักกันในการเดินทางเพื่อค้นหาตัวตนและความทรงจำ