เรื่องราว 14 ปีนับตั้งแต่อาณาจักรแห่งไลออนส์ เอาชนะเผ่าปีศาจและนำความสงบสุขมาสู่ดินแดน เมื่อทริสตันสืบทอดพลังของ Goddess Clan และสามารถรักษาบาดแผลและอาการบาดเจ็บของผู้คนได้ เมื่อคำสาปอันทรงพลังตกอยู่กับเอลิซาเบธ แม่ของทริสตัน เขาจึงออกเดินทางสู่ปราสาทเอดินเบอระ หาเพื่อนระหว่างทาง รวมถึงนางฟ้าชายลึกลับที่อาจเกี่ยวข้องกับคิงและไดแอน ฉันจะได้พบกัน เมื่อทริสตันและพันธมิตรใหม่มาถึงเอดินเบอระ พวกเขาเผชิญหน้ากับเดสเปียร์ซและพรรคพวกที่ต้องการสร้างเมืองที่มีแต่มนุษย์และเก็บงำความแค้นต่อกลุ่มปีศาจและเทพธิดา การต่อสู้ที่เริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง ท่ามกลางความขัดแย้งของกลุ่มผู้มีอำนาจ