ในปี 1909 ท่ามกลางดินแดนตะวันตกเก่าที่กำลังจะตาย วิลลี่ บอย นักวิ่งระยะไกลในทะเลทรายตามประเพณีของเชเมฮูวี ตกหลุมรักกับสาวงามชาวพื้นเมือง คาร์ลอตตา พ่อของ ชาร์ลอตต์  ซึ่งเป็นหมอผี เชเมฮูวี และหัวหน้าเผ่าท้องถิ่น ปฏิเสธที่จะให้คู่รักหนุ่มสาวอยู่ด้วยกัน ในการเผชิญหน้าที่เสี่ยงตาย พ่อของคาร์ลอตตาเสียชีวิตเพราะปืนโดยไม่ตั้งใจ ส่วนคู่รักหนุ่มสาวหลบหนีไปยังทะเลทรายโมฮาเวที่ถูกกดขี่ด้วยดวงอาทิตย์ นายอำเภอท้องถิ่นนำกองทหารม้าติดอาวุธพร้อมอานุภาพการยิง และผู้ติดตามชาวอเมริกันพื้นเมืองสองคนที่แสวงหาความยุติธรรมให้กับหัวหน้าเผ่าที่ “ถูกสังหาร” ของพวกเขา วิลลี่ บอย และ ชาร์ลอตต์ หลบเลี่ยงการจับกุมที่อยู่ได้นานกว่าคนและม้าของพวกเขา อย่างไรก็ตาม ข่าวปลอมที่มีจุดประสงค์เพื่อขายเอกสารเพิ่มแรงกดดันให้จับตัว วิลลี่ บอย ในทะเลทรายที่ชำระล้างทุกสิ่ง การค้นหา วิลลี่ บอย บังคับให้ทุกคนต้องเผชิญหน้ากับปีศาจของตัวเองในเรื่องราวอันน่าเศร้าของความรัก ความตาย และความร้อนในทะเลทราย