เรื่องราวของพระถังซำจั่ง ก่อนออกเดินทางไปหาคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาทางตะวันตก ณ เมืองซาเซอ พระถังและลูกศิษย์ทั้งสาม ถูกจ้าวแห่งปีศาจทำร้ายพระถังหนีรอดมาได้ แต่ก็มาถูกราชาแห่งสัตว์เลื้อยคลานจับตัวไป โดยมีเม่ยหยาน ปีศาจน้อยแสนซนคอยดูแล เธอตกหลุมรักพระถัง แต่พระถังยอมไปกับเสี่ยวซานเพราะเธอสัญญาว่าจะช่วยตามหาลูกศิษย์แล้วเม่ยหยานก็ได้รู้ว่าแท้จริงเธอเป็นนักรบแห่งจักรวาลแล้วร่วมกับเสี่ยวซานสู้กับเหล่าปีศาจเพื่อช่วยลูกศิษย์ทั้งสามของพระถัง