เรื่องราวของสาธารณรัฐจีน โรงเรียนลวงตาพบกับหายนะ และเป่ย จิงจือ นักเล่นกลลวงตาแห่งโรงเรียนน้ำ ในที่สุดเขาก็ถูกผนึกโดยปรมาจารย์คงคงซึ่งเป็นหัวหน้าโรงเรียนอัคคีในขณะนั้น หลังจากนั้นปรมาจารย์ Gonggong ก็พา Zhuo Feifan เด็กกำพร้าไปราว ๆ 20 ปีต่อมา Huo School of Illusion หัวหน้า Luo Xiafei และลูกศิษย์ของเขา Zhuo Feifan และ Qiu Chi ต่อสู้กับเขา แต่ในกระบวนการนั้น Zhuo Feifei บังเอิญเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตของเขาเองและพบว่า มันเกี่ยวข้องกับภัยพิบัติครั้ง ก่อน...