ในปี 1980 ควีนส์ นิวยอร์ก เด็กหนุ่มชาวยิวผูกมิตรกับเพื่อนร่วมชั้นชาวแอฟริกัน-อเมริกันที่ดื้อรั้นจนไม่ยอมรับครอบครัวที่มีสิทธิพิเศษของเขา และเริ่มคิดว่าตัวเองเติบโตมาในโลกแห่งความไม่เท่าเทียมและอคติ

เปาโลอาศัยอยู่กับครอบครัวที่มั่นคงทางการเงินซึ่งมีเชื้อสายยิว เขาสนิทกับอารอน ราบิโนวิตซ์ คุณปู่ผู้เป็นมารดา ซึ่งสนับสนุนให้เขาไล่ตามแรงบันดาลใจในการเป็นศิลปิน เอสเธอร์และเออร์วิง พ่อแม่ที่มีฐานะดีแต่เข้มงวดของเขา ไม่ค่อยเชื่อมั่นในอาชีพการงานของพอลในการเป็นศิลปิน ในตอนกลางคืน แอรอนเล่าให้พอลฟังถึงเรื่องที่แม่ของแอรอนรอดพ้นจากการกดขี่ข่มเหงกลุ่มต่างศาสนาในยูเครน หนีไปลอนดอนก่อนจะอพยพไปสหรัฐอเมริกากับแอรอนและสามีชาวอังกฤษในที่สุด