ในหมู่บ้านบนภูเขาที่ห่างไกลผู้คนในมาซิโดเนียในศตวรรษที่ 19 เด็กสาวคนหนึ่งถูกลักพาตัวไปและกลายเป็นแม่มดโดยวิญญาณโบราณ ตั้งอยู่ในหมู่บ้านบนภูเขาที่โดดเดี่ยวในมาซิโดเนียในศตวรรษที่ 19 ติดตามเด็กสาวคนหนึ่งที่ถูกลักพาตัวไปและกลายเป็นแม่มดโดยวิญญาณโบราณ ด้วยความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับชีวิตของมนุษย์ แม่มดสาวจึงบังเอิญฆ่าชาวนาในหมู่บ้านใกล้เคียง จากนั้นจึงนำร่างของเหยื่อไปใช้ชีวิตในผิวหนังของเธอ ความอยากรู้อยากเห็นของเธอจุดประกาย เธอยังคงใช้พลังอันน่าสยดสยองนี้ต่อไปเพื่อทำความเข้าใจความหมายของการเป็นมนุษย์