ละครแนวอาร์ตเฮาส์ที่มีแนวคิดสูงเกี่ยวกับเด็กชายที่เชื่อว่าเขาเป็นหมาป่า เจคอบ ชายผู้เชื่อว่าตนเองเป็นหมาป่าที่ติดอยู่ในร่างมนุษย์ ถูกส่งตัวไปที่คลินิกโดยครอบครัวของเขา ซึ่งเขาถูกบังคับให้ต้องเข้ารับการบำบัด “แก้” ในรูปแบบที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ จากมือของ เดอะ ซูคีปเปอร์ สิ่งเดียวที่ปลอบใจของเจคอบคือแมวป่าลึกลับที่เขาเดินเตร่ในโรงพยาบาลในตอนกลางคืน ทั้งสองสร้างมิตรภาพที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ซึ่งพัฒนาไปสู่ความหลงใหล