เรื่องราวในทศวรรษที่ 60 ในมหานครนิวยอร์ก ณ กรีนวิช วิลเลจ เมกกะ ของดนตรีโฟล์ค เรื่องราวในชีวิตของ เลวิน เดวิส (ออสการ์ ไอแซค) นักดนตรีจากควีนส์ ที่ถึงแม้จะมีพรสวรรค์ล้นเหลือทั้งการร้องและแต่งเพลง แต่เขาก็ต้องดิ้นรนจากทั้งภายนอกและภายใน เพื่อที่จะใช้ชีวิตตามอย่างที่ตัวเองต้องการ