ภาพยนตร์เรื่องนี้เล่าถึงเหตุการณ์ในปี ค.ศ.1938 ตอนนั้น นาซีเยอรมันที่นำโดย ดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ประกาศว่าจะเปิดสงครามเข้ายึดดินแดนที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ทางการรบ ของเชคโกสโลวาเกีย ทำให้นายกของอังกฤษในตอนนั้นอย่าง เนวิล เชมเบอร์ลิน ที่ไม่อยากให้เกิดสงคราม เพราะเขาเชื่อว่าสงครามสร้างผลร้ายมากกว่าผลดี ทำให้เขาพยายามหาข้อตกลงกับฮิตเลอร์ ซึ่งหนังจะดำเนินเรื่องโดยตัวละคร 2 คน ที่เป็นเพื่อนรักกันสมัยเรียนมหาวิทยาลัย ได้แก่ ฮิวจ์ ลีแกต เจ้าหน้าที่รัฐของอังกฤษ และ พอล ฟอน ฮาร์ทมันน์ นักการทูตเยอรมัน ที่ต้องกลับมาร่วมมือกันเพื่อเปิดโปงความลับของฮิตเลอร์ ที่วางแผนจะก่อสงครามในอนาคต ภายใต้สถานการณ์ที่แสนกดดัน และอันตรายถึงชีวิต