แว่บแรกที่ได้เห็นหมู่บ้านในเพนน์ซิลวาเนีย ช่วงปลายศตวรรษที่ 19 แห่งนี้.. ทุกอย่างดูสมบูรณ์แบบ ชาวบ้านใช้ชีวิตอย่างมีสมดุลย์ อยู่ในสถานที่งดงามระรื่นตา อย่างไรก็ดี ชุมชนที่ทุกคนใกล้ชิดสนิทสนมกันนี้ มีชีวิตอยู่กับความเป็นจริงที่น่าหวาดกลัวว่า มีสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง อาศัยอยู่ในป่ารอบ ๆ หมู่บ้านของพวกเขา...
ความไร้เดียงสาของหมู่บ้าน ถูกคุกคามโดยสิ่งมีชีวิตที่พวกชาวเมืองเรียกกันว่าเป็น "พวกที่เราไม่ควรเอ่ยถึง" ชาวบ้านต่างหวาดกลัวความชั่วร้าย และพลังแห่งแรงสังหรณ์ที่แอบแฝงอยู่ภายนอก ความหวาดกลัวนั้น ทำให้ไม่มีใครกล้าเดินทางออกนอกหมู่บ้าน หรือเข้าไปในป่า ถึงจะได้รับคำสั่งสอนจากผู้เฒ่าผู้แก่ แต่ ลูเซียส ฮันต์ (วาคีน ฟีนิกซ์) ชายหนุ่มที่มุ่งมั่นและมีความอยากรู้อยากเห็น มีความปรารถนาที่จะก้าวออกไปนอกเขตแดนของเมืองบ้านเกิด เพื่อไปสู่ดินแดนที่เขาไม่รู้จัก เอ๊ดเวิร์ด วอลเกอร์ (วิลเลี่ยม เฮิร์ต) ผู้นำหมู่บ้าน เตือนลูเซียสถึงอันตรายที่อยู่รอบหมู่บ้าน และ อลิซ ฮันต์ (ซีกอร์นีย์ วีเวอร์) แม่ของลูเซียส แนะนำให้เขาอยู่กับบ้าน และปลดปล่อยตัวเขาเองให้พ้นจากความอยาก และความปรารถนาที่มีอยู่ในโลกภายนอกทิ้งไป