เรื่องราวในอีก 300 ปีข้างหน้า มนุษยชาติถูกแบ่งออกเป็นสองประเภทคือน่าเกลียดและหน้าตาดี เมื่อพวกเขาอายุ 16 ปี วัยรุ่นทุกคนจะต้องเข้ารับการทำศัลยกรรมเพื่อเปลี่ยนพวกเขาจากน่าเกลียดให้เป็นดูดี แต่เรื่องราวทั้งหมดกำลังจะเปลี่ยนไปเมื่อทัลลี (แสงโดย โจส์ คิง) กำลังจะต้องศัลยกรรมเร็วๆนี้แต่แล้วเธอก็ได้พบกับเชย์จอมกบฏ ซึ่งกำลังหนีจากปฏิบัติการบังคับ ตอนนี้ทัลลีต้องหาเพื่อนของเธอเชย์และเจ้าหน้าที่หากเธอต้องการเป็นคนที่สวยด้วยตัวเอง แต่ในการค้นหาเชย์ เขาค้นพบความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดนี้