ลึกลงไปในกาแล็กซี เคียวสกาย และเคียว ปริซึม ถูกบังคับให้ปล่อยมือของกันและกัน ขณะที่ สกาย ถูกลากไปยังอีกฟากหนึ่งของโลก ทั้งหมดนี้ถูกจับตามองโดยสิ่งมีชีวิตลึกลับจากนอกโลก เมื่อโซระตื่นขึ้นมา เธอพบว่าตัวเองอยู่ในดินแดนแห้งแล้ง ก่อนที่จะถูกโจมตีโดยสัตว์ประหลาด จากนั้นเธอก็ได้รับการช่วยเหลือโดยเคียว พรีเชียส แลเคียวซัมเมอร์ แต่พวกมันเทียบไม่ได้กับสัตว์ประหลาด ดังนั้นโซระ จึงแปลงร่างเป็น เคียวสกาย เพื่อช่วยเหลือพวกเขา ในขณะเดียวกัน เคียววิงและ เอลลี่จัง ได้พบกับเคียวเฟลิซ และ เคียวแองเจ ซึ่งกำลังจัดการกับสัตว์ประหลาดตัวอื่น ในขณะที่ เคียว บัตเตอร์ฟลาย, เคียวเอิร์ธ และ เคียวมิลกี้ พบกับ เคียวมาการอง ระหว่างการต่อสู้กับสัตว์ประหลาด ภาพเงาของโนโดกะ ฮารุกะ และสิ่งมีชีวิตคล้ายกระต่ายลึกลับก็มีให้เห็นเช่นกันในดินแดนต่างๆ