เรื่องราวอันน่าอัศจรรย์เกี่ยวกับวัยเด็กของศัตรูอย่าง ออพติมัส ไพร์ม และเมกาทรอน เคยเป็นเพื่อนสนิทกันมาก่อนพวกเขาสร้างความสัมพันธ์ที่คนรอบตัวของพวกเขาต่างแปลกใจเพราะในอดีตมายาวนานพวกเขาเป็นศัตรูกัน แต่วันหนึ่งพวกเขากลับเกิดการผิดใจกันและเกลียดกันสิ่งนี้ทำให้หลายๆคนแปลกใจเป็นอน่งมาก และพวกเขาก็เริ่มต้นการผจญภัยในเส้นทางที่แตกต่างกัน พร้อมกับการการผจญภัยสุดมันส์ที่จะเผชิญหน้ากับเพื่อน ๆ อีกครั้งและอาจจะมีผลกระทบมหาศาลต่ออนาคตของสิ่งมีชีวิตนับพันล้านบนโลกนี้และพวกเขาจะทำภารกิจครั้งนี้ได้สำเร็จหรือไม่?