ภาพยนตร์เรื่องนี้ติดตามเรื่องราวของนักดูนกหนุ่มชื่อปีเตอร์ วัตสัน ที่ถูกรังแกและโจมตีโดยเด็กชายสองคนชื่อเออร์นี่และเรย์มอนด์ ระหว่างดำเนินเรื่อง ปีเตอร์ถูกมัดติดกับรางรถไฟและได้รับการปฏิบัติอย่างเลวร้ายจากผู้ทรมานของเขา หลังจากนั้น และไม่พอใจกับการหาประโยชน์ครั้งแรก พวกเขาเห็นหงส์อยู่ในรัง