เรื่องราวของสายลับ IMF มือใหม่ยูดาฮี ในภารกิจแรกของเธอ รวบรวมข่าวกรองเกี่ยวกับการลักลอบนำอาวุธปืนเข้ามาในเกาหลีอย่างผิดกฎหมาย นักสืบส่วนตัวและอดีตสายลับ วู ซู ฮัน เข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีนี้ แต่เนื่องจากความไม่ชำนาญและความซุ่มซ่ามเขาจึงต่อสู้กับปัญหาเล็กน้อยกับ ดา ฮี สิ่งต่างๆกลายเป็นเรื่องซับซ้อนเมื่อพยานของพวกเขาถูกฆาตกรรมและทั้งสองคนเป็นผู้ต้องสงสัยคนสำคัญ