เรื่องราวตลกร้ายและอบอุ่นใจของเด็กกำพร้า บรูโน่ เจนกินส์ ที่ได้อาศัยอยู่กับ คุณยาย ที่เขารัก ช่วงปลายปี 1967 ในย่านชนบทเดโมโพลิส ในเมืองอลาบามา เด็กน้อยและคุณยายของเขาได้พบกับแม่มดที่มีทั้งความโหดร้ายและความน่าหลงใหล เธอใช้เล่ห์กลพาฮีโร่ตัวน้อยไปยังรีสอร์ตริมทะเลที่ดูหรูหรา แต่น่าเสียดายที่พวกเขาไปถึงในช่วงเวลาเดียวกับที่ แม่มดผู้สูงส่งของโลก พาผองเพื่อนของเธอจากทั่วโลกมาร่วมกันวางแผนร้ายอย่างลับ ๆ