ชายหนุ่มในเมืองจิ่นหนิงต่างก็ล้มตายกันอย่างต่อเนื่อง และทุกศพจะมีรอยแผลประหลาดอยู่บนร่างของพวกเขา ตายอย่างอนาถน่าเวทนา ร่ำลือกันว่าเป็นฝีมือของนางปิศาจสาว…วันหนึ่งระหว่างทางกลับตัวเมือง ฉิวเซิงได้ช่วยปินเหนียง หญิงสาวที่กำลังตกอยู่ในอันตรายไว้ ปินเหนียงรู้สึกเกิดตกหลุมรักเฉียวเซิงขึ้นมา

แต่เฉียวเซิงนั้นกลับได้มีสัญญารักกับเหลียนเฉิง สาวงามอีกคนหนึ่ง…หวังฮว่าเฉิง ผู้ที่หมกมุ่นในรูปลักษณ์ของเหลียนเฉิง ขอร้องให้ผู้เป็นพ่อไปสู่ขอเหลียนเฉิงเพื่อมาเป็นเมียของตน เมื่อเหลียนเฉิงรู้ว่าตนต้องแต่งงานกับคนที่เธอไม่รัก เธอจึงตรอมใจอย่างหนัก เรื่องราวอันน่าสะพรึงของปิศาจจำแลงกำลังจะเริ่มขึ้น ใครกันแน่ที่เป็นปิศาจ?