ในตอนค่ำของราชวงศ์หมิงราชสำนักอิมพีเรียลกำลังประสบกับการทุจริตในฐานะเป็นทรราชปกครองแผ่นดิน กับพวกแมนจูเรียที่กำลังบุกเข้าสู่อาณาจักรอ่อนแอสงครามกำลังใกล้เข้ามา เพื่อช่วยผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากความทุกข์ทรมานแม่มด Jade Raksha ต่อสู้กับทหารที่กดขี่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของตนเอง ขณะที่การคืนทุนเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลท้องถิ่นตัดสินใจที่จะตรึงข้อหาฆาตกรรมผู้สำเร็จราชการ Zhuo Zhonglian ในหยกเปลี่ยนเธอและสมาชิกของลัทธิของเธอให้กลายเป็นผู้ลี้ภัยที่ต้องการสำหรับการก่ออาชญากรรมที่พวกเขาไม่ได้กระทำ