สุดยอดนักมายากลแห่งยุคโชซอน เมื่อสมัยเด็ก นักมายากลจีนนามว่า "ควีมล" ได้รับการทารุณกรรมจนทำให้ไม่สมประกอบ "โบอึม" เกอิชาที่หนีไป เป็นเพียงคนเดียวที่รับรู้เรื่องราวของ "ควีมล" องค์หญิง "ชองมยอง" พร้อมด้วยองครักษ์ "อันดงฮวี" ได้ออกเดินทางเพื่อเข้าพิธีแต่งงานกับเจ้าชายองค์ที่ 11 ของราชวงศ์ชิง จึงได้พักแรมอยู่ที่อีจูซึ่งเป็นเขตแดนติดกับจีน ราวกับโชคชะตากำหนดให้ได้พบกับ "ฮวานฮี" ซึ่ง "ฮวานฮี" ได้ตกหลุมรัก "ชองมยอง" โดยที่ไม่รู้ความจริงว่าเป็นองค์หญิง "ควีมล" จึงต้องออกตามหาใครบางคนเพื่อล้างแค้นเรื่องราวในอดีต การโจมตีเพื่อชิงสมบัติขององค์หญิงได้เริ่มขึ้นแล้ว