หลังจากที่ควังแฮกุนถูกปฏิเสธ “แทรยูล” (รับบทโดย จางฮยอค) มือกระบี่ที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งราชวงศ์โชซ็อนก็ได้วางมือลง ในช่วงเปลี่ยนราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ราชวงศ์โชซอนเองก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทนี้เช่นกัน ในขณะนั้นราชวงศ์ชิงยังได้ส่งข้อเรียกร้องที่ไม่สมเหตุสมผลหลายประการต่อราชวงศ์โชซอน อีกทั้งลูกสาวของแทรยูล (รับบทโดย คิมฮยอนซู) ยังถูกจับไปเป็นเชลยในระหว่างการมีข้อพิพาทอีกด้วย เพื่อที่จะช่วยลูกสาว แทรยูลจึงต้องคว้ากระบี่ออกมาท่องยุทธจักรอีกครั้ง